Kiedy warto przygotować zaświadczenie UE/EOG?
Najczęściej temat pojawia się przy rozliczeniach podatku z Niemiec, Holandii, Belgii, Austrii, Danii, Norwegii albo innych państw UE i EOG. Osoba pracująca za granicą może otrzymać prośbę o dostarczenie zaświadczenia z polskiego urzędu skarbowego już na etapie składania rozliczenia albo dopiero po wstępnej weryfikacji dokumentów.
Zaświadczenie może być potrzebne, gdy:
- pracowałeś za granicą i chcesz ubiegać się o zwrot podatku,
- zagraniczny urząd prosi o potwierdzenie dochodów z Polski,
- rozliczasz rok, w którym część czasu pracowałeś w Polsce, a część za granicą,
- biuro zajmujące się zwrotem podatku poprosiło Cię o dokument z urzędu skarbowego,
- chcesz uporządkować dokumenty przed wysłaniem rozliczenia za granicę.
W praktyce najlepiej nie odkładać tego na ostatni moment. Zagraniczne urzędy często wyznaczają terminy na uzupełnienie dokumentów, a polski urząd również potrzebuje czasu na wydanie zaświadczenia.
Jakie dane są potrzebne?
Do przygotowania wniosku potrzebne są dane osoby, której dotyczy zaświadczenie, rok podatkowy oraz informacja, do jakiego zagranicznego organu dokument ma zostać wykorzystany. Ważne jest też, czy za dany rok był już złożony polski PIT.
Przed kontaktem warto przygotować:
- dane osobowe i numer PESEL,
- rok, którego ma dotyczyć zaświadczenie,
- informację, z jakiego kraju rozliczany jest zwrot podatku,
- dokument lub formularz od zagranicznego urzędu, jeśli został przekazany,
- polskie zeznanie PIT za dany rok, jeśli było złożone,
- informacje o dochodach osiągniętych w Polsce,
- dokumenty z pracy za granicą, jeśli mają znaczenie dla sprawy,
- dane do kontaktu i ewentualnego pełnomocnictwa.
Jeśli nie masz pewności, który formularz jest potrzebny, prześlij dokumenty otrzymane z zagranicy. Sprawdzimy, jakie dane trzeba uporządkować przed złożeniem wniosku.
Wniosek do polskiego urzędu skarbowego
Zaświadczenie wydaje polski urząd skarbowy. Wniosek można przygotować w formie elektronicznej albo papierowej, zależnie od tego, jak dana osoba chce załatwić sprawę i jakie dokumenty posiada.
Pomagamy przygotować dane do wniosku, uzupełnić informacje wymagane przez urząd i sprawdzić, czy dokumenty są spójne z rozliczeniem rocznym. Jeśli zaświadczenie ma zostać wydane na formularzu zagranicznego organu, warto przekazać ten formularz przed rozpoczęciem sprawy.
W przypadku działania przez pełnomocnika mogą pojawić się dodatkowe formalności, dlatego sposób złożenia wniosku ustalamy indywidualnie.